Anthony Jacob

Temps de lecture estimé: 7 minutes

J’en ai déjà parlé dans quelques autres articles, mais si tu ne le sais pas, parmi mes multiples centres d’intérêt figure tout ce qui touche aux investissements et aux finances personnelles. J’essaie, à mon niveau et avec mes moyens, d’investir et de développer mon patrimoine.

Je suis mes comptes et mon budget depuis des années (pour cela, j’utilise Firefly III), ainsi que mes investissements.
Je dirais que j’ai vraiment commencé à « investir » en 2019 (autrement qu’en plaçant de l’argent sur un PEL ou un livret A).

Je n’ai pas encore franchi le pas d’utiliser des solutions comme Finary. Au-delà des outils proposés par chaque plateforme, je centralise tout, chaque mois, sur LE logiciel ultime pour tout gérer dans ce domaine : Excel.

J’ai une fiche récapitulative, similaire à un bilan comptable, qui répertorie mes avoirs et mes dettes. Elle me permet de suivre l’évolution de mon patrimoine et d’avoir un indicateur de progression.

En ce début d’année, c’est l’heure du bilan annuel, et j’avais envie d’en faire un article récapitulatif, en m’inspirant de ce que font très bien d’autres personnes (Culture Financière). De mon côté, c’est un exercice que je réalise pour moi-même depuis 2018.

Cette ébauche publique sera sans doute plus légère et sommaire que celles de mes comparses, mais elle me permet de poser une première pierre dans cette démarche. N’hésite pas à me faire des retours.

tu peux retrouver mon autre post sur le bilan 2024

  Je ne parlerai pas ici de montants, mais uniquement de pourcentages.

 Attention, je ne donne ici aucun conseil en investissement. Je me contente de documenter et de partager mon parcours. Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures. Tout investissement comporte des risques, y compris la perte partielle ou totale de votre capital.

Continuer la lecture de Reporting Bilan financier 2025

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